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2024金融碩士考研重要知識(shí)點(diǎn)整理!點(diǎn)擊查看

來源:考研招生網(wǎng) wgm 2023-03-08
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  1.開放式基金(open-end funds)指基金規(guī)模不是固定不變的,而是可以隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)供求情況發(fā)行新份額或被投資人贖回的投資基金。
  2.封閉式基金(close-end funds)指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定,在發(fā)行完畢后及規(guī)定的期限內(nèi),基金規(guī)模固定不變的投資基金。
  3.契約型投資基金(constractual type funds)根據(jù)一定的信托契約原理,由基金發(fā)起人和基金管理人、基金托管人訂立基金契約而組建的投資基金?;鸸芾砣艘罁?jù)法律法規(guī)和基金契約負(fù)責(zé)基金的經(jīng)營(yíng)和管理操作;基金托管人負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn),執(zhí)行管理人的有關(guān)指令,辦理基金名下的資金往來;投資人通過購(gòu)買基金單位,享有基金投資收益。
  4.公司型投資基金(corporate type funds)具有共同投資目標(biāo)的投資者依據(jù)公司法組成以贏利為目的、投資于特定對(duì)象(如各種有價(jià)證券、貨幣)的股份制投資公司。基金持有者既是基金投資者,又是公司股東。
  5.雨傘基金(umbrella funds)基金管理公司把自己名下的一組基金作為"母基金",在"母基金"之下,再組成若干個(gè)"子基金",以方便和吸引投資者在其中自由選擇和轉(zhuǎn)換的一種經(jīng)營(yíng)方式。其最大的特點(diǎn)就是利于投資者轉(zhuǎn)換基金,并且不收或少收轉(zhuǎn)換費(fèi),以此來穩(wěn)定投資隊(duì)伍。
  6.金中的基金(funds of funds)其特點(diǎn)是以其他基金單位為投資對(duì)象。它通過分散投資于本身或不同管理團(tuán)體的基金來進(jìn)一步分散降低風(fēng)險(xiǎn)。
  7.對(duì)沖基金(hedge fund)原意是"風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過的基金",起源于50年代初的美國(guó),起初的操宗旨是利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及對(duì)相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行實(shí)買空賣、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的操作技巧,在一定程度上可規(guī)避和化解證券投資風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過幾十年的演變,對(duì)沖基金已失去初始的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的內(nèi)涵,已成為充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
  8.風(fēng)險(xiǎn)基金(venture capital)是指那些由專業(yè)投資管理人士或機(jī)構(gòu)定向募集的資金,投資于處于草創(chuàng)階段的企業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品或市場(chǎng),以期望在未來實(shí)現(xiàn)高額回報(bào)。
  9.股票基金股票基金是以股票為投資對(duì)象的投資基金,是投資基金的主要種類。股票基金的主要功能是將大眾投資者的小額投資集中為大額資金。投資于不同的股票組合,是股票市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu)投資。
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